Joséphine, dite Jo, 14 ans, est furieuse : ses parents l'envoient chez sa sœur aînée à la campagne pour les vacances d'été, au lieu de l'emmener avec eux à la mer ! Mais sa mauvaise humeur est de courte durée : dès qu'elle est sur place, elle fait la connaissance d'un vieux cheval et rencontre des jeunes de son âge, avec lesquels elle vivra des moments intenses. Et surtout, elle apprendra le secret d'Ulysse, le cheval, à ses risques et périls... Passage de l'enfance à l'adolescence, prise de responsabilités, découverte des autres... l'été de ses 14 ans sera pour Jo inoubliable ! Et l'année suivante, c'est avec impatience qu'elle retournera chez sa sœur et retrouvera ses amis.