En 2037, vingt ans de catastrophes et de chaos n’ont pas eu raison de l’humanité qui a survécu sous la forme de deux blocs de cinq-cent-douze millions d’individus au total. « L'Intérieur » vit en autonomie complète dans les Cités-État et continue de développer le « génisme » et la technologie. « L’Extérieur » s’efforce de reconstruire une humanité supposée plus raisonnable mais dépend de « l’Intérieur » pour ses communications. Les loups « optimisés » sont désormais aussi intelligents que les hommes et menacent de répéter les mêmes erreurs que ces derniers, à commencer par la lutte pour le pouvoir et la guerre.